Gestion du patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine sécurise et augmente la performance de vos placements en fonction de vos objectifs et des spécificités de votre entreprise.  

Placements

Votre consultant vous propose des solutions de placement sur mesure : vous accédez à des offres privilégiées qui permettent de diminuer votre impôt.  

FINANCE
  • Assurance-vie
  • Assurance-vie PEP
  • PEA
  • Compte titres
  • SCPI
  • Madelin Retraite
  • PEE et PERCO
  • Produits de défiscalisation : FIP – FCPI
  IMMOBILIER
  • Loi Scellier
  • Loi « de Robien recentré »
  • SCPI de Robien
  • ZRR
  • Loueur en meublé professionnel et non professionnel
  • Achat de nue-propriété
  • EPAHD, résidence étudiant, résidences séniors
   

Conseils

  STRATÉGIE PATRIMOINE Votre conseiller en gestion de patrimoine oriente vos placements en fonction de votre capacité d’épargne, de vos objectifs de rentabilité et de votre sensibilité au risque :  
  • Faire fructifier votre patrimoine immobilier et financier.
  • Améliorer la performance de vos placements.
  • Bénéficier des opportunités de défiscalisation.
    BILAN PATRIMOINE Votre consultant valorise l’ensemble de vos actifs et de vos engagements privés.  
  • Mesurer la rentabilité de votre patrimoine.
  • Orienter vos placements.
    ISF Votre consultant complète votre déclaration et propose des solutions d’optimisation innovantes FIP/ FCPI et Holding
  • Diminuer votre impôt
Respecter vos obligations déclaratives